Вскоре после расставания со Шрамом к прайду Зиры прибился довольно симпатичный бродяга, быстро завоевавший внимание всех львиц.
Но не Зиры. Этот лев ничем не отличался от остальных таких же бродяг, которые могут поиграть со львицей, а потом жестоко бросить. Когда-то давно один из таких проходимцев прокусил Зире ухо после того, как она отказала ему.
Она не понимала восторг своих львиц. Жизнь в Чужеземье была тяжелой, и без сильного правителя они не могли выжить, но разве они не знают, что без самца им было бы гораздо лучше? Зира знала, что вскоре лев уйдет, и ее подруги образумятся. Но на данный момент она была в меньшинстве и вынуждена была принять одиночку в прайд… Но не надолго.

Шрам посмотрел на Сарафину, которая лежала в их логове. Сначала он думал, что она уже спит, но она открыла глаза сразу же, как Шрам вошел в их спальное место. Она мягко улыбнулась и двинулась, чтобы дать ему свободное место для сна рядом с ней. Но Шрам остановился и уставился на нее своими зелёными глазами. По его мнению, он должен был признать, что Сарафина была очень привлекательной львицей, может быть, даже самой красивой львицей в прайде. Сарафина чувствовала, что Шрам оглядел ее. Она была раздражена и начала протирать глаза самой себе. Было ли что-то с ней не так? Может быть, грязь с последней охоты? Шрам сделал глубокий вдох. Ну, конечно, она не была Зирой, но для этого Сарафина была очень лояльной львицей. Она никогда не порвала бы с ним. Может, иметь партнера вроде неё было бы не так плохо для него.
– Что-то не так со мной? – Сарафина прервала его мысли, в рассмотрении себя.
– Всё прекрасно, - ответил он.
Сарафина посмотрела на него с недоверием ко всему, что она услышала. Разве Шрам сделал ей комплимент? Шрам подошел ближе к ней, но не заснул сразу же, как обычно. Для Сарафины это было удивительно, он начал нюхать её и щекотать ей шею и спину, прежде чем мягко поцеловал в нос. Сарафина наслаждалась внезапными ласками. Шрам улыбнулся и продолжал целовать тело своей возлюбленной.

– Зира, почему ты такой упрямая?!
Зира прорычала на одну из львиц.
– Посмотрите, Зира, вот пустырь. Почему вы его не хотите оставить? Теперь у нас есть мужской лидер, который может защитить нас.
– Я никогда не буду следовать за ним! – закричала Зира.
– По каким причинам? Он не сделал ничего плохого!
– Да что он сделал! Так как он является здесь, вы все ходите за ним как глупые. Он говорит что-то, и вы следуете за ним! Если он хочет уйти, почему он просто не ушёл?
– Потому что он хочет, чтобы мы пошли с ним и он прав. Эта земля не дает нам никакого будущего, и мы также никогда не будем в состоянии жить в землях прайда как вы всегда говорили нам! Дайте мне хороший повод для отдыха здесь, и я буду думать об этом.
Зира подняла голову к границам земли прайда. Она знала, что у её львиц действительно не было причин, чтобы остаться здесь, но она не будет уходить! Особенно не только потому, что лев сказал ей! Она была разочарована в своих львицах, что они теперь не слушали ее больше.
– Если вы все хотите пойти, – сказала она наконец, – тогда идите, но я останусь здесь!

После той ночи Сарафину и Шрама часто видели вместе. Другие львицы, а также король и королева были очень довольны, что, наконец, Шрам, казалось, стал более спокойным и счастливым. Но праведной ревности Шрама, полной гнева по отношению к своему брату становилось все больше и больше с каждым днем​​. Особенно, когда он увидел его вместе со своей женой. Оба любили друг друга так, что это было больно Шраму. Почему его брат всегда был удачлив в то время как он должен был бросить или потерять все? Сарафина был хорошей львица, правда. Но у него не было чувства к ней… он также не заботился о Нале, даже если она была его падчерицей, для него она была лишь ещё одним раздражающим детенышем рядом со своим племянником!
Почему он не мог жить жизнью своего брата? Он также был членом королевской семьи и сыном старого короля!

– Шрам, разве ты не хочешь спать? – спросила Сарафина.
– Нет, ещё нет, – ответил он. – Не жди меня. Мне нужно побыть одному…
Сарафина вздохнула.
– Тогда спокойной ночи, мой дорогой.
– Спокойной ночи.
Сарафина заметила, что что-то не так с её супругом. Он становился все более и более депрессивным, и она не знала, как она могла сделать его счастливым. Ведь она была беременна… но сейчас, казалось, время для сообщения об этом было неподходящим.
Если бы она только знала, что происходит у него в голове.

Прошло немного времени с тех пор, как лев ушёл из прайда Зиры. Многие львицы были лояльны ко льву, но некоторым не повезло. Две львицы даже ожидали потомство от этого льва.
Прайд Зиры тем временем находился в Запределье. Зира успокаивала тех двух львиц, которые вынашивали потомство от этого льва, говоря, что они были просто его быстро надоевшей игрушкой.
– Чего ты ожидала? Кто ты на самом деле для него? — Зира спросила у одной из ее сестер по прайду, которая тем временем утирала свои слёзы.
– Я никогда не ожидала, что он оставит меня так быстро … и что он лгал всем нам. — сказала львица.
Зира ответила:
– Он мошенник! Все мошенники — как он. Такие, как он, никогда не выбирают товарищей надолго!
– Я не хочу быть с ним, предателем! И мне хочется убить того ребенка, которого я сейчас вынашиваю, ведь он от него…» — сказала вторая беременная львица.
Зира улыбнулась и сказала:
– Почему бы вам не остаться со мной здесь? Также я не буду идти с ним! Эта земля, хоть и не лучшая, но все равно, мы могли бы здесь жить!
Зира увидела, что львицы не очень — то хотят поселяться на окраине земель Прайда. И вдруг одна из львиц заговорила:
– Достаточно ли вам путешествий? В конце концов, даже самый заядлый скиталец находит себе дом. Может быть, эта земля хоть и не из лучших, но границы земель Прайда находятся совсем рядом, и мы можем здесь жить. Земли Прайда прекрасны, и хоть мы будем жить не в них самих, а только на окраине, всё равно пользы больше, чем от бродяжничества.
Зира кивнула. Конечно, вокруг границы земель Прайда были только пустыри, но сами земли были красивы и полны добычи и воды. Одна лишь возможность жить там в любое время была слишком соблазнительной, поэтому прайд Зиры остался жить на окраине.

Муфаса хотел поздравить брата с тем, что тот в скором времени станет отцом. Сарафина рассказала Сараби, что она скоро станет мамой, поэтому король земель Прайда подошел к своему брату с добрыми намерениями.
– Ах, мой хороший брат, — сказал Муфаса. — Почему ты не говоришь никому о своем будущем детеныше? Я так рад слышать это. Если бы только отец был бы все ещё здесь, он бы тоже радовался… — продолжил король.
Но Шрам даже не улыбнулся, казалось, он не очень счастлив снова стать отцом. Он отвернулся от Муфасы, и только проворчал «спасибо», почти не слышно.
Муфаса выглядел встревоженным, и он спросил:
– Что-то не так? Ты не выглядишь очень счастливым…
– Я мог бы танцевать от радости, — ответил Шрам.
– Сарафина, кажется, очень счастлива, — сказал Муфаса.
– Она получила то, что она хочет. - Шрам повернулся спиной к Муфасе и пошел прочь.
Муфаса вздохнул. Ему хотелось помочь своему младшему брату, но Шрам до сих пор так и не признался в своих чувствах. Муфаса чувствовал себя беззащитным.

Пришло время, и Сарафина родила маленького мальчика. Теперь у Налы был младший братик, и она решила, что Симба обязательно должен посмотреть на него. Маленький пушистый комочек в лапах Сарафины радостно пискнул, когда увидел новых приятелей. Сарафина ласково посмотрела на львёнка. Но Шрам был серьёзный, как никогда. Он не испытывал отцовских чувств к этому маленькому комочку шерсти, который лежал в лапах Сарафины.

Большая часть прайда Зиры ушла вместе с бродягой. В чужеземье остались лишь немногие. Спустя время две из них принесли троих детёнышей. Даже если их надежды касательно бродяги не оправдались, они были счастливы со своими комочками шерсти.
Зира заботилась о двоих членах своего прайда так, пока их малыши не стали достаточно взрослыми, чтобы их можно было оставить в этих суровых краях без присмотра. Но каждый раз когда Зира видела отпрысков своих подруг, она чувствовала сильную тоску.
– Спасибо, Зира, за всё, что ты делаешь для нас, – сказала одна из молодых мам, когда Зира пришла к ним и поделилась своей скудной добычей.
– Мы должны держаться вместе, – ответила Зира. – Если вам нужен небольшой перерыв, я так же могу присмотреть за вашими детьми.
– Спасибо, – львицы переглянулись. – Зира, можно задать тебе один вопрос?
– Конечно.
– Почему у вас со Шрамом нет детёнышей… В смысле, вы провели много времени вместе, пока не разошлись. Вы об этом никогда не задумывались?
В глазах Зиры отразилась печаль.
– Он не хотел их, – она вздохнула.

– Ты просишь меня сделать… ЧТО?
– Я прошу тебя, если ты можешь, присмотреть за Симбой, пока Сараби на охоте, – сказал Муфаса. – К сожалению я не смогу следить за ним весь день. Зазу видел кучу гиен, что постоянно пытаются пробраться на земли Прайда, – король выглядел обеспокоенным. – Симбе нужна защита. Только представь, что с ним что-то случиться.
Шрам незаметно закатил глаза.
– Несомненно это будет ужасно. В конце концов он наш будущий король… – Шрам замолчал. С широкой улыбкой он повернул голову к брату. – Сделаю всё, что могу, мой дорогой брат.
– Ох, спасибо, брат! Я беспокоился, что ты не согласишься. Я боялся, что ты не принял Симбу. Я имел в виду, что ты даже не явился на церемонию представления.
– Мне всецело жаль! – Шрам ответил с широко раскрытыми глазами. – Даже не представляю, что на меня нашло… Знаешь, иногда я немного странный. Но, разумеется, я не хотел бы, чтобы с моим маленьким племянником что-то случилось. Это честь для меня заботиться о будущем короле и поддерживать великого правителя земель Прайда, – Шрам мягко улыбнулся брату. – Гиены на самом деле опасны для малышей, не так ли?
Муфаса кивнул.
– Так я могу на тебя рассчитывать?
– Конечно! Жду с нетерпением!